Дата публикации 20.09.2024

Использован релиз 11.5.18

Да, такая возможность предусмотрена. Сообщение будет автоматически высылаться тем абонентам, для которых выполнилось то или иное событие.

Информация о том, при наступлении какого события должно выдаваться сообщение, заполняется в списке Виды оповещений. Виды оповещений создаются в группе рассылок.

Рассмотрим пример.

Необходимо автоматически формировать сообщения тем клиентам, у которых на текущий момент имеется просроченная задолженность.

В списке Группы рассылок и оповещений (раздел CRM и маркетинг – Настройки и справочники – Рассылки и оповещения клиентам) создадим новую группу Просроченная задолженность.

Создание группы рассылок по просроченной задолженности

Укажем, что сообщения будут отправляться принудительно по электронной почте в соответствии с указанным электронным адресом партнера.

В списке Виды сообщений добавим событие, при наступлении которого будет выдаваться сообщение клиентам. В нашем примере это событие Выявление просроченной задолженности.

Формирование оповещения о просроченной задолженности

При формировании сообщения можно использовать заранее подготовленный шаблон. Шаблон формируется аналогично тому, как это было рассмотрено в предыдущем вопросе. Список шаблонов формируется в разделе CRM и маркетинг – Настройки и справочники – Рассылки и оповещения клиентам. При формировании шаблона сообщения можно будет использовать те параметры, которые используются для определения просроченной задолженности.

Формирование сообщения о просроченной задолженности

Задолженность фиксируется после отгрузки товаров клиенту. Состояние просроченной задолженности фиксируется в соответствии с указанной датой оплаты. Если отгрузка была оформлена по заказу клиента, то дата задолженности соответствует дате, указанной на этапе оплаты Оплата (после отгрузки); если накладная оформляется без заказа, то в соответствии с той датой оплаты, которая указана в накладной.

Для того чтобы сообщения для клиентов подготавливались своевременно, рекомендуется периодически запускать регламентные задания. Для вида оповещения, по которому происходит событие, можно настроить расписание опроса данных в информационной базе.

Настройка расписания контроля просроченной задолженности

После записи будет автоматически создано регламентное задание для данного вида оповещения. В соответствии с указанным расписанием будет производиться автоматический анализ данных в базе и выявление тех клиентов, по которым на текущий момент существует просроченная задолженность. На основании этих данных будут формироваться сообщения клиентам.

Для формирования сообщений клиентам используется регламентное задание Формирование сообщений по оповещениям клиентов.

Это регламентное задание можно запустить вручную (раздел НСИ и администрирование – Администрирование – Поддержка и обслуживание – Регламентные и фоновые задания) или настроить расписание его автоматического обновления.

Для отправки сформированных сообщений по электронной почте клиентам используется регламентное задание Получение и отправка электронных писем.